Die besten US Reits ? | 15 US REITs Liste 2021
Bei Anlegern heutzutage sehr bekannt und viele legen in diese Unternehmen Ihr Geld an. Bis vor paar Jahren gab es auch kaum deutsche Broker die REITs für Sparpläne zur Verfügung stellten. Mit der Einführung der Sparpläne auf bestimmte Wertpapiere gewannen REITs an Popularität in Deutschland.
>> Was ist ein REIT? | 14 Arten von REITs
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REITs sind Real Estate Investment Trust. Um den REIT Status zu erlangen müssen Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllen wie z.B. 90% ihrer Einnahmen des Jahres Ausschütten und sie müssen nachweisen das mind. 75% der Umsätze durch Immobilien generiert wird und insgesamt 95% ausschließlich aus Immobilien oder Immobilien Einkünfte + Dividenden, Geschäftsanteile Veräußerungen oder Aktien Veräußerungen.
Das sind natürlich nicht alle Kriterien die ein Unternehmen erfüllen muss um den REIT Status zu erlangen und somit von steuerlichen Vorteilen zu profitieren.
Mit dem REIT Status sind diese Unternehmen von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit wenn 90% der Erträge des Geschäftsjahr ausgeschüttet werden.
Man unterteilt REITs in Ihren Geschäftsmodellen und Kernkompetenzen so gibt es:
- Equity REITs
- Mortgage REITs
- Hybrid REITs
Einfach erklärt: Equity REITs besitzen Immobilien und verdienen daran diese zu vermieten oder zu veräußern. Es gibt Equity REITs die sich auf Einzelhandel, Gewerbe, Bürogebäude, Gastgewerbe oder im Gesundheitswesen spezialisieren. Es gibt noch mehrere Arten von REITs.
Mortgage REITs verdienen Geld daran aus Zinsen die durch Investitionen in Wohn- und Gewerbehypotheken sowie Hypothekenbesicherte Wertpapiere generiert werden.
Hybrid REITs verdienen an beiden Geschäftsmodellen Geld, wie Mortgage REITs und Equity REITs. Deswegen der Name „Hybrid“.
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Vorstellung der 15 besten US Reits?
Nun kommen wir zu 15 US Reits. Der aktuelle Chart ist vom 25.01.21 und ist von Tradingview.com und könnte deswegen in Zukunft dementsprechend abweichen. Wir verlinken euch auch Links zu fundamentalen Daten von den Unternehmen.
Wenn z. B. eine Aktie bis zu einen bestimmten Zeitpunkt eine bestimme Summe an Dividenden ausgeschüttet hat und diese dann gestrichen wird, zeigt es dann vorübergehend auch noch auf den Portalen eine Dividendenrendite an.
Grafik von tradingview.com in US-Dollar
Realty Income Corporation (4,70% Dividendenrendite)
WKN: 899744
ISIN: US7561091049
Marktkapitalisierung: 18,73 Mrd. EUR
Homepage: www.realtyincome.com
Dividendenausschüttung: monatlich
Realty Income wurde 1969 gegründet und seit 1994 an der Börse gelistet. Realty Income hat 6525 Immobilien verteilt auf 49 US Staaten, Puerto Rico und Großbritannien. Vermietet sind die Immobilien in 51 verschiedene Branchen und somit ist Realty Income indirekt diversifiziert falls es mal in Zukunft eine komplette Branche nicht mehr geben sollte.
Die Verträge sind meistens „Triple-net-Mietverträge“ und verstehen sich darunter, dass die Pächter/Mieter eine günstigere Miete zahlen, jedoch dafür mehr Instandhaltung tätigen.
Fundamentale Daten zu Realty Income: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Realty Income: www.finviz.com
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Grafik von tradingview.com in US-Dollar
LTC Properties Inc. (5,69% Dividendenrendite)
WKN: 884625
ISIN: US5021751020
Marktkapitalisierung: 1,30 Mrd. EUR
Homepage: www.ltcreit.com
Dividendenausschüttung: monatlich
LTC Properties ist ein Unternehmen, dass 1992 gegründet wurde. Sie sind auf betreutem Wohnen und Altenpflegeheimen spezialisiert. LTC Properties besitzt ca. 205 Anlagen.
LTC renoviert/saniert vieles selbst. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau starker Netzwerke um immer an den besten Immobilien Deals mit zu mischen. Jedoch fangen ihre Deals erst ab 2 Mio. EUR aufwärts an. Das Unternehmen ist auch offen für Joint-Ventures.
Fundamentale Daten zu LTC: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu LTC: www.finviz.com
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STAG Industrials Inc. (4,67% Dividendenrendite)
WKN: A1C8BH
ISIN: US85254J1025
Marktkapitalisierung: 3,87 Mrd. EUR
Homepage: www.stagindustrial.com
Dividendenausschüttung: monatlich
Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den USA mit nur einem Mieter. STAG Industrials besitzt 462 Gebäude in 38 Bundesstaaten. Viele Einrichtungen befinden sich im mittleren Westen und im Osten der USA.
Die überwiegende Mehrheit von STAGs Immobilienportfolios besteht aus Lager- und Vertriebsgebäuden. STAG Industrials bezieht sein gesamtes Einkommen von Mieteinnahmen.
Fundamentale Daten zu STAG Industrials: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu STAG Industrials: www.finviz.com
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Simon Property Group Inc. (5,45% Dividendenrendite)
WKN: 916647
ISIN: US8288061091
Marktkapitalisierung: 25,23 Mrd. EUR
Homepage: www.simon.com
Dividendenausschüttung: Februar-Juli-Oktober-Dezember
Das Unternehmen ist der zweitgrößte Real Estate Investment Trust in den USA. Simon Propertys besitzt und verwaltet Gemeinschafts- und Einkaufszentren. Die Simon Property Group besitzt 235 Immobilien.
Das Unternehmen ist auch 21% in Klepierre beteiligt, einem europäischen Einzelhandelsunternehmen mit Investitionen in Einkaufszentren in 16 verschiedenen Ländern sowie Joint-Ventures-Beteiligungen an 29 Premium-Outlets in 11 verschiedenen Ländern.
Fundamentale Daten zu Simon Property: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Simon Property: www.finviz.com
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Grafik von tradingview.com in US-Dollar
Macerich Company (4,21% Dividendenrendite)
WKN: 888353
ISIN: US5543821012
Marktkapitalisierung: 1,53 Mrd. EUR
Homepage: www.macerich.com
Dividendenausschüttung: März-Juni-September-Dezember
Macerich Company ist einer der führenden, Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien. Ihr Portfolio enthält 47 „unvergleichliche Immobilien“ (Siehe die Immobilien: www.macerich.com) in den beliebtesten Standorten der USA wie, Los Angeles, Washington DC und New York City.
Sie bezeichnen sich somit als „High-End-Einkaufszentren“ REIT. Mehr als 200 Standorte sind an bekannten Designermarken verpachtet.
Fundamentale Daten zu Macerich: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Macerich: www.finviz.com
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Omega Heathcare Investors Inc. (7,45% Dividendenrendite)
WKN: 890454
ISIN: US6819361006
Marktkapitalisierung: 7,03 Mrd. EUR
Homepage: www.omegahealthcare.com
Dividendenausschüttung: Februar-Mai-August-November
Omega Healthcare Investors Inc. ist ein Triple-net Equity REIT der Pächter/Mieter der Immobilien (Pflegeeinrichtungen und betreute Wohneinrichtungen) mit Finanzierungen und Kapital unterstützt.
Sie sind Partner von 69 Zukunftsorientierten und Wachstumtsorientierten Betreiber in den USA und Großbritannien. Die Verträge sind meistens „Triple-net-Mietverträge“ und verstehen sich darunter, dass die Pächter/Mieter eine günstigere Miete zahlen, jedoch dafür mehr Instandhaltung tätigen.
Fundamentale Daten zu Omega Healthcare: www.investing.com
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Arbor Realty Trust Inc. (8,75% Dividendenrendite)
WKN: A0CAPU
ISIN: US0389231087
Marktkapitalisierung: 1,53 Mrd. EUR
Homepage: www.arbor.com
Dividendenausschüttung: März-Juli-August-November (kann in Zukunft abweichen)
Das Unternehmen hat sein Hauptsitz in New York. Arbor Realty Trust ist ein landesweiter Real Estate Investment Trust und direkter Kreditgeber. Zusätzlich führen sie Wartungen für Mehrfamilienhäuser, Seniorenwohnungen und andere vielfältige gewerbliche Immobilien (wie zum Beispiel im Bereich des Gesundheitswesens) durch.
Arbor Realty Trust verwaltet ein milliardenschweres Serviceportfolio. Ihre Geschäftsstrategie: maßgeschneiderte Finanzierungen bereit zu stellen für individuelle Kunden, Transaktionen schnell ausführen, Nutzung von Arbor´s CLO-Technologie und Verwaltung und Aufrechterhaltung der Kreditqualität.
Fundamentale Daten zu Arbor Realty Trust: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Arbor Realty Trust: www.finviz.com
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Annaly Capital Management Inc. (10,53% Dividendenrendite)
WKN: 909823
ISIN: US0357104092
Marktkapitalisierung: 9,75 Mrd. EUR
Homepage: www.annaly.com
Dividendenausschüttung: Januar-April-Juli-Oktober
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist ein mREIT. Das Unternehmen ist einer der größten Investmentfonds für Hypothekenimmobilien. Ihr Schwerpunkt liegt in Investitionen von Immobilien und Finanzierungen in nicht gelisteten mittelständischen Unternehmen.
Annaly Capital Management verteilt sich in vier Investmentgruppen. Und werden unter eine LLC (GmbH) verwaltet. Die sich in folgende Gesellschaften verteilt: Annaly Agency Group, Annaly Residential Credit Group, Annaly Commercial Real Estate Group und der Annaly Middle Market Lending Group.
Fundamentale Daten zu Annaly Capital: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Annaly Capital: www.finviz.com
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Armour Residential REIT Inc. (10,61% Dividendenrendite)
WKN: A14VN9
ISIN: US0423155078
Marktkapitalisierung: 624,3 Mio. EUR
Homepage: www.armourreit.com
Dividendenausschüttung: monatlich
Armour Residential REIT ist ein mREIT. Sie investieren ausschließlich in hypothekenbesicherte Wertpapiere von Wohnimmobilien. Auch ihr Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich von der US-Regierung gesponserten Unternehmen (GSE) die Kapital- und Zinszahlungen garantieren.
Das Unternehmen macht Umsatz indem es Kapital durch Emissionen von Schuldtiteln (Anleihen) sowie von Vorzugs- und Stammaktien aufnimmt und das Geld dann in hochrentierliche Schuldtitel reinvestiert. Dazu gehören auch unbesicherte Schuldverschreibungen von der GSE und US-Staatsanleihen
Fundamentale Daten zu Armour Residential REIT: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Armour Residential REIT: www.finviz.com
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Iron Mountain Incorporated (8,21% Dividendenrendite)
WKN: A14MS9
ISIN: US46284V1017
Marktkapitalisierung: 7,71 Mrd. EUR
Homepage: www.ironmountain.de
Dividendenausschüttung: Januar-April-Juli-Oktober
Iron Mountain bietet Cloud Storage an dank Securedata Center. Also fällt Iron Mountain unter den Data Center REITs. Iron Mountain ist weltweit führend im Bereich Records & Management. Sie haben über 225.000 Kunden in 50 Ländern auf 6 Kontinenten. Diese sind auch in 50 unterschiedlichen Branchen unterteilt.
Sie managen auch gedruckte Hardcopy Datensätze und 50% davon bleiben oftmals 15 Jahre im Durchschnitt. Iron Mountain hilft auch seinen Kunden, Kosten und Risiken zu senken, Vorschriften einzuhalten und eine digitalere Arbeitsweise zu ermöglichen.
Fundamentale Daten zu Iron Mountain: www.investing.com
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AGNC Investment Corp. (8,92% Dividendenrendite)
WKN: A2AR58
ISIN: US00123Q1040
Marktkapitalisierung: 7,21 Mrd. EUR
Homepage: www.agnc.com/
Dividendenausschüttung: monatlich
AGNC Investment Corporation ist ein mREIT. Das Unternehmen investiert in Hypotheken besicherte Wertpapiere mit Fremdkapital. Bei bestimmten Investitionen sind Kapital- und Zinszahlungen von staatlich geforderten Unternehmen (Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae) garantiert.
Das Hauptziel des Unternehmens ist Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen durch eine Kombination aus monatlichen Dividenden und spürbaren Nettobuchwertzuwachs zu bieten.
Fundamentale Daten zu AGNC: www.investing.com
Mehr fundamentale Daten zu AGNC: www.finviz.com
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Gladstone Commercial Corporation (8,17% Dividendenrendite)
WKN: 260884
ISIN: US3765361080
Marktkapitalisierung: 510,9 Mio. EUR
Homepage: www.gladstonecommercial.com/
Dividendenausschüttung: monatlich
Gladstone Commercial Corp. ist ein Immobilien Investmentfonds. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus gewerblichen, industriellen und medizinischen Immobilien mit einem einzigen Mieter.
Gladstone Commercial vergibt auch langfristige industrielle und gewerbliche Hypothekendarlehen. Das Unternehmen besitzt 122 Immobilien in 28 Bundesstaaten.
Fundamentale Daten zu Gladstone Commercial: www.investing.com
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The Geo Group Inc. (11,96% Dividendenrendite)
WKN: A11662
ISIN: US36162J1060
Marktkapitalisierung: 865,9 Mio. EUR
Homepage: www.geogroup.com/
Dividendenausschüttung: Februar-April-Juli-Oktober
Die Geo Group Inc. ist ein Real Estate Investment Trust. Spezialisiert ist das Unternehmen auf den Eigentum, die Vermietung und das Management von Strafvollzugs-, Haft- und Wiedereinreiseeinrichtungen. Sowie die Erbringung von gemeindebasierten Dienstleistungen und Jugenddienstleistungen in den USA, Australien, Südafrika und Großbritannien.
Die Mission von GEO ist innovative Partnerschaften mit Regierungsbehörden auf der ganzen Welt aufzubauen.
Fundamentale Daten zu Geo Group: www.investing.com
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Grafik von tradingview.com in US-Dollar
One Liberty Properties Inc. (8,82% Dividendenrendite)
WKN: 878237
ISIN: US682406103
Marktkapitalisierung: 349,3 Mrd. EUR
Homepage: www.1liberty.com/
Dividendenausschüttung: Januar-April-Juli-Oktober
Das Unternehmen ist ein selbstverwalteter Real Estate Investment Trust. One Liberty Properties erwirbt, besitzt und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio das aus Einzelhandels-, Industrie-, Gesundheits- und Fitnessimmobilien besteht. Sie besitzen 125 Immobilien in 30 Staaten verteilt.
Immobilienstandorte des Unternehmens sind z.B. Fort Mill in South Carolina, Round Rock in Texas, Brooklyn in New York City, Lake Charles in Louisiana und Niles in Illinois.
Fundamentale Daten zu One Liberty Properties: www.investing.com
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Digital Realty Trust Inc. (3,19% Dividendenrendite)
WKN: A0DLFT
ISIN: US2538681030
Marktkapitalisierung: 34,62 Mrd. EUR
Homepage: www.digitalrealty.de/
Dividendenausschüttung: Januar-März-Juni-September
Digital Realty Trust wurde 2004 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, besitzt und verwaltet Rechenzentren. Sie konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Rechenzentren und Interconnection-Lösungen für nationale und internationale Kunden. Das Immobilienportfolio bestand Ende 2019 aus 225 Zentren. In der USA waren es 147, in Europa 41, in Lateinamerika 19, in Asien 10, in Australien 5 und in Kanada 3 Zentren.
Fundamentale Daten zu Digital Realty Trust: www.investing.com
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Fazit:
Anstatt in illiquiden Immobilien zu investieren kann man in Erwägung ziehen in seinen Gesamtportfolio Immobilien mit REITs als Investmentvehikel abzudecken.
Der Vorteil von REITs ist klar – die Liquidität. Immobilien sind bekannt dafür illiquide zu sein. REITs sind bekannte, zuverlässige Dividendenzahler. Heißt, aber nicht in REITs zu investieren sei risikofrei.
Das investieren in REITs beugt natürlich auch Risiken, doch wer sich die Mühe gibt und seine Auswahl an REITs prüft und von dem Unternehmen, dass die Immobilien verwaltet überzeugt ist, der kann sich an REITs erfreuen.
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Der Autor dieses Artikels besitzt Realty Income, AGNC, Annaly, LTC Properties und Omega Healthcare Aktien zur Zeit der Veröffentlichung des Artikels.